Implementación de CRM para pymes
Clientes, conversaciones, cobros y seguimiento en un solo sistema, para que ningún cliente quede olvidado.
Implementación de CRM: deja de perder clientes entre Excel, WhatsApp y la memoria de tu equipo
Un CRM centraliza contactos, conversaciones, responsables, tareas y etapas de venta. Implementamos Equimeta CRM, nuestro CRM propio, sobre una plataforma que además cobra, firma contratos, agenda citas y envía mensajes, para que tu equipo deje de depender de hojas de cálculo paralelas y de teléfonos personales.
Por qué tu negocio necesita un CRM
La relación con cada cliente, en un solo lugar
Conversaciones, compras, pagos y próximos pasos de cada cliente, visibles para todo el equipo. Si un empleado se va, la información se queda.
Ningún cliente se queda sin seguimiento
Cada prospecto tiene un responsable y una próxima acción, con recordatorios automáticos para que nada dependa de la memoria de nadie.
Cobros bajo control
Sabes quién pagó, quién debe y cuánto falta por cobrar, sin conciliar en Excel. Los recordatorios de pago salen solos.
Números para decidir
Cuántos clientes entran, cuántos compran y de dónde vienen, en tiempo real, para invertir donde de verdad funciona.
El recorrido de un cliente dentro del CRM
Así acompaña el CRM a cada cliente, desde su primer mensaje hasta después de la compra, aunque tu equipo trabaje desde distintos lugares:
- Primer contactoWhatsApp, Instagram, Facebook, correo y la web llegan a una sola bandeja para todo el equipo.
- SeguimientoLlamada, visita o reunión virtual, con el mismo proceso para cada vendedor, esté donde esté.
- VentaLa venta y el pago inicial quedan registrados juntos, como lo pide la contabilidad.
- Plan de pagosCada cliente tiene su cronograma de cuotas, que se ajusta solo si cambia la fecha o adelanta pagos.
- ContratoSe envía y se firma de forma electrónica, y queda guardado en la ficha del cliente.
- EntregaAl firmar o pagar, el cliente accede a su servicio, curso o portal sin activaciones manuales.
- PosventaSeguimiento después de la compra y solicitud automática de reseña en Google.
La gerencia ve en un tablero cuánto se vendió, cuánto se cobró y cuánto falta por cobrar, sin armar reportes a mano.
Qué incluye la implementación
Bandeja unificada
WhatsApp por API oficial, SMS, correo, Instagram, Facebook y chat web en un mismo lugar, para todo el equipo.
Pipeline de ventas o admisiones
Cada prospecto con su etapa, su responsable y su próxima acción. Un mismo proceso para todos los asesores.
Calendarios y citas
Reservas en línea, recordatorios automáticos y registro de cada llamada, visita o reunión.
Cobros y planes de pago
Cuotas que se ajustan a cambios de fecha o frecuencia, con Stripe o Square conectados.
Contabilidad conectada
Integración con QuickBooks para que ventas y contabilidad hablen el mismo idioma.
Contratos con firma electrónica
Documentos que se envían, se firman y quedan guardados en la ficha del cliente.
Cursos y portal de clientes
Al firmar o pagar, el cliente accede a su curso o a su portal sin activaciones manuales.
Reportes por rol
Tableros en tiempo real de ventas, cobros y seguimiento, sin armar reportes a mano.
Reseñas y fidelización
Solicitud automática de reseñas en Google y seguimiento posventa.
Migración desde tu sistema actual
Pasamos tus datos desde Pipedrive, hojas de cálculo u otro CRM, sin perder el historial.
Equimeta CRM tiene versiones para negocios pequeños y para equipos de 15 personas o más, desde $67 de instalación. Usuarios ilimitados, sin pagar por cada asiento.
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Preguntas frecuentes sobre el CRM
¿Qué incluye la implementación de un CRM?
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